Como clonar um pedido no ERP

Modificado em Seg, 1 Set na (o) 7:22 PM

O recurso de clonar pedido serve para gerar rapidamente um novo pedido a partir de um já existente, sem precisar digitar tudo de novo. Ele é muito útil quando um pedido apresentou erro de integração ou quando é necessário reemitir uma nova NF em substituição à anterior.

Passo a passo (visão geral)

Acesse o módulo de Pedidos no ERP
Vá até o menu onde ficam listados os pedidos de venda/expedição.

Localize o pedido original
Use número, cliente ou data para encontrar o pedido que você deseja clonar.

Selecione a opção "Clonar / Duplicar"

Normalmente essa opção aparece no menu de ações (… ou botão direito).
Em alguns ERPs, o termo pode ser Duplicar pedido, Reaproveitar ou Gerar novo a partir deste.

Confirme os dados copiados
O sistema cria um novo pedido com os mesmos itens, valores e cliente.

Ajuste campos necessários (ex.: data, condições de pagamento, observações).
Corrija qualquer informação que tenha causado o erro na NF original (ex.: CFOP, NCM, endereço).

Salve e autorize o novo pedido
Depois de revisar, salve o pedido clonado.

Gere a nova Nota Fiscal vinculada a ele.
Transmita para a SEFAZ e aguarde o status Autorizado.

Importe no WMS manualmente se for um pedido urgente

Atenção importante

O pedido original não deve ser reutilizado se a NF foi cancelada ou rejeitada.
Sempre cancele a NF antiga antes de usar o pedido clonado.
Confira se o ERP gerou uma nova numeração de pedido e NF, para evitar duplicidade.

Para que serve a clonagem: Para agilizar a criação de um novo pedido, já importando com os dados do cliente, não sendo necessário criar tudo do zero.